收盘:美股涨跌不一 道指再创历史新高

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北京时间30日凌晨,美股周一收盘涨跌不一,道指上涨约100点,再创盘中与收盘历史新高。市场继续关注Archegos基金爆仓影响。拜登政府本周将推进3万亿美元基建计划。美国新冠疫情反弹,CDC负责人警告厄运或即将到来。

道指涨98.49点,或0.30%,报33171.37点;纳指跌79.08点,或0.60%,报13059.65点;标普500指数跌3.45点,或0.09%,报3971.09点。

周一盘中道指最高上涨至33259点,创盘中历史新高。

金融股普遍走低,道指成分股摩根大通收跌1.5%,美国运通跌0.9%,高盛跌0.4%。

周一市场继续关注Archegos基金爆仓影响。因重仓股连遭利空打击,对冲基金Archegos Capital又无力追加保证金,上周五该基金有超过200亿美元的股票被强制平仓,单日损失超过100亿美元,创下了人类史上单个投资者单日亏损的最高记录。

瑞士信贷、野村证券、高盛及摩根士丹利等均因Archegos基金爆仓受到大小不等的损失。野村和瑞信均已表示,它们面临潜在“重大”损失。

尽管这场动荡迄今对整个金融市场的影响有限,但与Archegos有关的押注平仓可能还没有走到尽头。瑞信和其他一些银行表示,仍在退出头寸的过程内。

美国证券交易委员会(SEC)一直在关注与Bill Hwang麾下基金公司相关的逾200亿美元持股被强制平仓的事件。SEC一位发言人在声明中称,“自上周以来,我们一直在关注局势进展,并与市场参与者进行沟通。

周一美国10年期国债收益率攀升至1.688%,较上周五上涨3个基点。特斯拉等高投机性与高增长股受到关注。

拜登政府本周将推进3万亿美元基建计划,进一步引发了市场对于通胀的担忧。嘉盛集团资深分析师Joe Perry指出,通胀和美债收益率攀升、美联储可能考虑减少购债规模、加税预期等因素都对股市不利。

埃及苏伊士运河管理局29日发布公报说,搁浅货轮已经完全恢复至正常航道。今日早些时候,“长赐号”在救援队伍的努力下成功重新上浮。另据媒体报道,卫星地图显示,此前堵塞苏伊士运河的货轮“长赐号”方向已经完全扶正,货轮已经开始移动,正在往北方地中海方向移动。

市场仍在评估对冲基金Archegos爆仓影响

对冲基金Archegos Capital Management爆仓带来的影响还在逐渐扩大。据报道,Archegos Capital Management爆仓导致投行对其仓位进行强平,引发高盛和摩根士丹利在大宗交易市场以大幅低于市场的价格出售这些股票,使得一系列中概股和传媒股在上周五暴跌,其中包括Viacom (VIAC)、Discovery Communications (DISCA)、腾讯音乐、唯品会和百度等。

目前市场最为关注的是,本轮抛售是否已经结束,会否继续影响美股走势。

一些交易员表示,Archegos对这些股票的高仓位以及使用的杠杆规模意味着仍有价值数十亿美元的头寸可能被出售。另外也有交易员认为,抛售已经持续了好几天,在上周五达到峰值,大宗抛售交易已经完成。

Legal & General投资管理公司跨资产基金负责人John Roe表示:“没人清楚此事是不是已经结束了,因此大量买入的话就会暴露在潜在‘死亡事件’风险中。这就是为什么我认为增持可能会是渐进的,先要寻找企稳的迹象。”

XM投资分析师Marios Hadjikyriacos表示,Archegos基金爆仓风波反映了高杠杆交易的市场风险,可能导致一些投资者在接近高位时减少风险敞口,以避免出现严重亏损。

Archegos Capital Management爆仓消息已经波及到了更多证券公司。高盛在上周五单日清算了价值105亿美元的股票。

本周一,日本最大证券公司野村控股发表官方声明表示,公司的一家美国子公司可能因与一美国客户的交易而遭受了“重大”损失。野村表示,根据截至3月26日的市场价格,该子公司对客户的索赔金额估计约为20亿美元。

野村股价周一大跌创纪录的16%。该公司发布公告称,可能因与一家美国客户的交易而蒙受了“重大”损失,对这名客户的申索金额估计约为20亿美元。据知情人士透露,这家客户就是Archegos。

瑞信表示,虽然现在还无法将损失量化,但可能会给公司一季度业绩带来“很大而且是实质性的影响”,但没有指明基金的名字。有报道称其起因是Archegos爆仓事件。

一位知情人士透露,高盛告诉股东和客户,因Archegos头寸被强平一事面临的损失可能不大。这位知情人士称,高盛提供给Archegos的贷款有充分抵押,而高盛也是最早开始减小风险敞口的银行之一。这位不愿透露姓名的人士说,该行已经解除了大部分与Archegos有关的头寸。高盛的一位媒体代表拒绝置评。

据知情人士透露,摩根士丹利也是Archegos的一个机构经纪服务提供商,名列管理上周五惊扰市场的大宗交易的银行之中。德意志银行和瑞银集团也与该基金进行交易。目前尚不清楚这些银行是否面临损失。摩根士丹利、德意志和瑞银均不予评论。

美国疫情反弹 福奇称原因是过早重新开放

新冠疫情方面,截止周一,全球确诊新冠肺炎病例数达到1.2786亿例,死亡279万例。美国的确诊新冠病例数达3096万例,死亡超过56.2万例。

上周五,美国单日新增7.6万例确诊病例,创一个月来新高。

目前美国七天日均新增病例接近6万,较前一周高出10%。单日新增住院人数也在升高,从一周前的4600升高至4800左右。新增死亡病例数也在增加。

美国疾病预防与控制中心(CDC)负责人呼吁美国人戴上口罩,并坚持采取防疫措施。随着感染、住院及死亡人数的再次上升,CDC警告人们厄运可能即将到来。

美国疾控中心主任Walensky表示,美国新冠病毒大流行的轨迹与德国、意大利和法国相似,这些国家的病例都出现了“令人担忧的激增”。

Walensky列举了一系列警告信号,称担心美国将迎来第四波新冠疫情。她称,美国的疫情发展轨迹与几周前的欧盟类似,后来欧盟的病例开始大幅增多。

放松抗疫限制措施可能是导致确诊病例数反弹的原因。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇周一称,新冠肺炎确诊病例增加的原因是经济过早重新开放。

高投机性与高增长股受到关注

上周美股走势分化,但收盘表现强劲。美股市场环境仍充满挑战,有足够的积极讯号吸引投资者,但剧烈动荡也足以将投资者抛弃。

上周末美股走强,不同行业的多家知名股票突破或出现看涨讯号,整个股市的反弹似乎正在逐步改善。

芯片生产设备板块是目前炙手可热的板块之一,ASML(ASML)、Lam Research(LRCX)、Entegris(ENTG)、KLA Corp.(KLAC)和MKS Instruments(MKSI)等股票备受关注。

上周英特尔宣布将斥资200亿美元在亚利桑那州新建两家芯片生产工厂,称为英特尔代工服务IFS,以生产英特尔设计的芯片为主。

股市的涨跌是最大的未知数。如果美股继续走高,ASML和其他芯片设备供应商可能继续攀升。但如果股市维持动荡或者遭到抛售,这些股票可能面临更多的困难。

市场仍在密切关注投机性或高价值增长型股票,其中包括特斯拉(TSLA)、蔚来(NIO)、小鹏(XPEV)和理想汽车(LI)等电动汽车股票,还包括Teladoc Health(TDOC)、Roku(ROKU)、百度(BIDU)、Palantir Technologies(PLTR)等。包括特斯拉在内,这些股票均已跌破50日移动平均线。Roku、百度和Palantir股票的交易价格均为2021年迄今的低点。

3万亿美元复苏计划分两步走,拜登要先完成基建目标

签署1.9万亿美元新冠救助法案不过两周,美国总统拜登就将下一轮3万亿美元经济复苏计划提上日程。这项更大规模的“撒钱”计划将分两步走,优先解决美国国内的基础设施建设改革问题。

美国白宫新闻发言人普萨基表示,拜登总统决定将3万亿经济复苏计划分为两个法案,并将在3月31日于美国宾夕法尼亚州匹兹堡市发表演讲,详细阐述重点为美国基础设施改革的第一份法案。

据悉,第一份法案将着重解决美国国内道路桥梁重建、乡村地区网络宽带拓宽等基础建设改革问题。而将于四月份公布的第二份法案将涉及儿童保育措施、医疗保健补贴等问题。

接下来拜登将就新提案与国会进行谈判,预计持续时间将超过前一轮救助法案,成为未来几个月美国最主要的政治议程。

据美国媒体上周披露的文件显示,第一项法案涉及金额约为1万亿美元,聚焦气候变化,侧重道路和桥梁等实体基础设施的建设和维护,还将纳入拜登提出的绿色能源计划。

焦点个股

腾讯音乐、VIACOMCBS、探索频道等Archegos爆仓风波概念股悉数走高。腾讯音乐公司早前宣布回购10亿美元股票。

瑞士信贷表示在上周基金爆仓中出现违约,并预计Q1业绩受到“重大影响”。

野村控股承认在上周的基金爆仓中损失20亿美元。

波音股价走高,西南航空增加了100架波音737MAX7的确认订单。

高盛公司称在上周的基金爆仓中“损失不大”。

德意志银行表示已平掉在Archegos的仓位,损失比其他银行小得多。

诺瓦瓦克斯医药据悉公司推迟与欧盟签署新冠疫苗供应协议。

四季教育、好未来、跟谁学、网易有道、新东方等中概教育股走低。

Loop Capital将百度评级上调为买入,目标价升至290美元。

趣店四季度每ADS盈利2.54元,市场预期2.56元,去年同期0.49元。

其他市场

周一欧洲STOXX 600指数初步收涨0.15%,报427.59点。德国DAX 30指数初步收涨0.45%,报14815.37点。法国股指收涨0.40%,英国股指跌0.07%,意大利股指涨0.01%。

纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨59美分,涨幅1%,收于每桶61.56美元。

伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格上涨41美分,涨幅0.6%,收于每桶64.98美元。

纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌20.10美元,跌幅1.2%,收于每盎司1712.20美元,为3月8日以来的最低收盘价。

5月交割的白银期货价格下跌34美分,跌幅1.4%,收于每盎司24.77美元。5月交割的铜期货价格下跌0.8%,收于每磅4.04美元。

责任编辑:张俊 SF065

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