涂鸦智能正式登陆纽交所 开盘价27美元市值超150亿美元

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原标题:涂鸦智能正式登陆纽交所 开盘价27美元市值超150亿美元 来源:金融界网

金融界网3月18日消息,全球IoT云平台涂鸦智能将于周四登陆纽交所挂牌上市,代码为“TUYA”。涂鸦智能开盘价27美元,较发行价21美元高开28.59%,市值超150亿美元。截至发稿,涂鸦智能上涨24.57%报26.16美元,市值146亿美元。

在本次IPO中,涂鸦智能发售4359万股ADS(美国存托股),发行价21美元筹资超9亿美元美元。同时承销商还可能会在30天内认购最多650万份ADS,每ADS相当于1股普通股。涂鸦智能每股A类普通股将拥有一票投票权,B类普通股将拥有15票投票权。当前标普500指数已不再允许拥有多种股票类别的公司进入其指数。排除承销商期权和定向增发股份或限制性股票的影响,如果有的话,流通股比率将约为7.79%。

根据招股书,涂鸦智能所筹集的资金将用于研发、投资于技术基础设施、营销和品牌以及其他的资金成本、其他一般企业用途。此次涂鸦智能IPO承销商包括摩根士丹利、美银证券、中金公司、老虎证券和CMBI。同时招股书显示,公司基石投资人阵容华丽,包括CPPIB(加拿大养老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投资公司)、老虎环球基金(Tiger Group)、腾讯投资及高瓴资本,均为国际知名顶级投资机构,合计意向认购5亿美元,将占IPO募资中很大一部分。

涂鸦招股书显示,2020年营收为1.8亿美元,同比增长70%,赋能设备数量2.04亿个,平台提供超过25.2万个设备SKU。目前客户数量超过5000家,覆盖220个国家和地区。涂鸦智能业务正在高速增长,其中,2020年净收入扩张率为181%。

涂鸦智能主要业务分为IoT PaaS、智能设备的分销、SaaS及其他,核心收入为IoT PaaS,2019年和2020年的收入占比分别为72.2%和84.3%。

招股书显示,涂鸦2019年、2020年营业收入分别为1.06亿美元、1.8亿美元。目前涂鸦仍然处于亏损状态,但亏损率在缩窄。2019年、2020年净亏损分别为7048万美元、6691万美元;净亏损率分别为-66.6%、-37.2%。

股权结构显示,发行前公司创始人兼CEO王学集,持有1.136亿普通股,占比22%;创始人及总裁陈燎罕持有2880万普通股,占比5.6%;公司联合创始人兼首席技术官周瑞鑫持有2160万普通股,占比4.2%;另外恩颐投资(NEA)持有1.23284633亿普通股,占比23.9%,腾讯控股全资子公司腾讯移动持有5592.4749万普通股,占比10.8%,GTY Holdings Limited公司持有1222.2267万普通股,占比2.4%。

在IPO发行后,公司创始人兼CEO王学集,持有1.136亿B类普通股,占总股本的20.3%及投票权的66.7%;22%;创始人及总裁陈燎罕持有2880万B类普通股,占总股本5.1%及16.9%的投票权;公司联合创始人兼首席技术官周瑞鑫持有2160万A类普通股,占总股本的3.9%及投票权的0.8%;另外恩颐投资(NEA)持有1.23284633亿A类普通股,占总股本22%及4.8%的投票权,腾讯控股全资子公司腾讯移动持有5592.4749万A类普通股,占总股本的10%及2.2%的投票权,GTY Holdings Limited公司持有1222.2267万A普通股,占比总股本的2.2%及0.5%的投票权。

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